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Un jeune homme blanc accueille dans son appartement un homme noir. Très vite ils se retrouvent à poils dans la salle de bains. A genoux, le blanc suce la bite du noir resté debout et qui s’accroche au lavabo. Puis le jeune homme blanc astique son copain et le pompe très longuement. Le noir remue du cul et pistonne, avec sa queue, la bouche de son partenaire. Gros plan sur la pipe. Le jeune homme blanc se relève. Debout, les deux amants se pelotent, se paluchent et se lèchent les tétons. Le noir se branle à fond tandis que le blanc lui doigte l’anus. Le noir jouit. Il a de la crème plein les doigts.

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Jimmy est un capitaine de la garde nationale. En visite d'inspection, il surprend un troufion en train de se pignoler sur des magazines gays. Il lui vire sa lecture des mains et lui aboie dessus. Le black est un rasta cool, fumeur de weed et pacifiste assumé. Il s'est engagé pour payer ses études, par pour être le sous-fifre d'un blondin du Texas qui joue les cowboys petit chef. Le mec rebelle et envoie bouler le gradé. Ce dernier devient comme fou, il gifle le soldat et il fait une clé au bras. Le black est maîtrisé, bloqué par son chef ivre de fureur. Le capitaine lui arrache le fut en lui hurlant « tu kiffes les keums ? Alors tu vas sûrement adorer ça ! » et lui enfonce un doigt au fond du cul. Le black est aux anges à se faire dominer par son supérieur. Ce dernier prend un malin plaisir à faire jouir le soldat rebelle. Finalement, ils s'embrassent violemment et se mette à poil, la bite au garde à vous pour une bonne baise hard. Le blondin pompe la grosse queue de son amant tout en lui titillant l'anus. Mais le black est affamé de zgeg et se jette finalement sur la bite du capitaine. Ce dernier lui lime profond le rectum avant de lui juter en plein dans la gueule. Superbe !

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Trois copains se retrouvent dans un appartement. Entre eux circulent des revues pornos. Ils déconnent en parlant des filles. L’un décide d’aller prendre une douche tandis que les deux autres restent dans la chambre. Allongés sur le lit, feuilletant les pages des magazines, ils sont de plus en plus excités, se touchent et se branlent. L’un des deux, le type aux cheveux ras, taille une pipe à l’autre qui, dans la foulée, lui doigte l’anus. Ils se séparent, recommencent à se branler, chacun dans son coin. Le type aux cheveux ras éjacule sur son nombril. L’autre continue de se palucher, jouit, se lève et va se nettoyer la queue sous la douche tandis que le troisième en sort. On voit encore des traces de sperme sur le lit.

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Deux beaux minets se caressent sur un lit. Les attouchement ne suffisant, ils passent aux choses sérieuses en se déshabillant et en se suçant chacun son tour. L’effet est immédiat, les bites se dressent d’elles même. Une fois qu’elles sont dures comme la pierre, l’un des deux met l’autre à quatre pattes et le sodomise avec intensité. Les deux atteignent un stade d’euphorie plus totale et s’éjaculent dessus assez rapidement. Ils finissent cette scène dans un bisou tendre qui contraste avec la scène.

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Dans le couloir d’un immeuble, un homme jeune, debout, gros paquet sous le jean, se touche. Passe un type, plutôt minet, qui commence à grimper les escaliers. Le jeune homme le suit. Arrivés en haut, ils se pelotent. Le minet s’assied, palpe le gros paquet et le suce. Très longue pipe du branleur. Alors le jeune homme le dévêtit et l’on découvre le minet en string blanc. Ils franchissent encore quelques marches. Au dernier palier, sous les combles, zoom sur le cul rasé du branleur. Il a de grosses couilles qui pendent à mort et continue de pomper son partenaire debout qui lui ordonne, du début à la fin, de le sucer. Le minet, mains accrochées à la rambarde, se courbe. Debout, l’autre le sodomise avant de le prendre en levrette. Le branleur jouit, son visage en atteste. Le jeune homme se branle avant de juter, sur le minet, en bas du dos.

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