In un donjon umido, un giovane uomo è incatenato in un angolo al buio. Il suo padrone fa irruzione nella stanza e gli infila un collare di cuoio al collo schiaffeggiandolo diverse volte. Non portando altro come vestiti che un jockstrap, il padrone si da a fondo nel piccolo culo della sua preda. Gli infila un dito... quindi due. Durante questa fase, lo schiavo abbassa il pantalone del suo padrone e gli fa un pompino. Per infuocare la cosa, il padrone gli lega le mani dietro le spalle e gli infila il suo grosso cazzo nella gola facendolo appena respirare. Ed è in queste preciso momento che il padrone scarica i suoi grandi testicoli nella bocca del giovane sottomesso.
In un bar, due fanatici della pelle ed altre pratiche SM si ritrovano per discutere della loro passione. Essendo i due molto eccitati, hanno tendenza a parlare piuttosto molto e la loro discussione arriva fono alle orecchie del barman al banco. Le storie di pelle, della dominazione e del bondage lo fanno eccitare e quindi si fa una sega di nascosto. Quando i due tipi al tavolo iniziano a baciarsi, il nostro povero barman non ne può più e li raggiunge per passare all'azione con loro. Nella luce opaca del bar, i tre uomini si lasciano portare via in un delirio di sesso trash dove i pompini profondi e le sodomie si moltiplicano in un odore di sottomissione totale...
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